TransMedics revolutioniert den Organ-Transport

Ein innovatives Produkt, eine dominante Marktposition und erstklassige Wachstumsperspektiven – diese Kombination bietet beste Aussichten auf hohe Kursgewinne! Allerdings hat dies i.d.R. an der Börse auch seinen Preis – in Form eines deutlichen Bewertungsaufschlags. Das ist auch bei TransMedics der Fall …

Kurzportrait TransMedics Group

Das US-Unternehmen hat ein innovatives Organ-Transportsystem entwickelt, das den medizinischen Fortschritt im Bereich Transplantationsmedizin entscheidend voranbringt.

Statt (wie bisher üblich) auf Kühlung setzt das Organ-Transportsystem von TransMedics auf die Nachahmung der Verhältnisse im menschlichen Körper, um die Organe bestmöglich zu erhalten. Dazu enthält die Transportbox eine warme, sauerstoffhaltige, blutähnliche Flüssigkeit, die Lunge, Herz und Leber während des Transports in einem funktionalen Zustand hält. So pumpt das Herz weiter, während es in der Transportbox liegt.

Das System ist außerdem mit umfangreichen Diagnosefunktionen ausgestattet. Es analysiert kontinuierlich die Funktion und Lebensfähigkeit der Organe, damit bei einer Fehlfunktion umgehend Gegenmaßnahmen ergriffen werden können.

System ermöglicht mehr Transplantationen

Zeit ist der absolut kritische Faktor, wenn es um Organtransplantationen geht. Ist das Spenderorgan entnommen, blieben beim konventionellen Transport nur wenige Stunden, um es zum Empfänger zu bringen und einzusetzen. Viele mögliche Transplantationen sind daher in der Vergangenheit schlichtweg daran gescheitert, dass die Entfernung vom Spender zum Empfänger zu groß war.

Mit dem Organ-Transportsystem von TransMedics wird der Zeitraum zwischen Organ-Entnahme und
-Einsetzung von wenigen Stunden auf rund einen Tag erhöht. Damit erhöht sich auch der Umkreis, in dem Organe vom Spender zum Empfänger transportiert werden können, beträchtlich. Die Organ-Transportbox von TransMedics ermöglicht wesentlich mehr Menschen den Zugang zu dringend benötigten Spenderorganen und hilft dabei, Menschenleben zu retten.

Hohes Wachstumstempo hält an

In den vergangenen Jahren ist TransMedics rasant gewachsen. Vom 2021 bis 2024 hat sich der Umsatz von 30 auf 442 Mio. US-Dollar mehr als verdreizehnfacht. Im vergangenen Jahr gelang zudem erstmals der Sprung in die Gewinnzone.

Wie die gestrigen Zahlen zum zweiten Quartal 2025 zeigen, bleibt das Wachstumstempo hoch: Der Quartalsumsatz kletterte um +38% auf 157 Mio. US-Dollar – deutlich mehr als von Analysten im Vorfeld erwartet. Der gemeldete Gewinn von 92 Cent pro Aktie lag sogar mehr als doppelt so hoch wie prognostiziert.

Zur Freude der Anleger hob das Management die Jahresprognose beim Umsatz deutlich an und erwartet diesen nun zwischen 585 und 605 statt zwischen 565 und 585 Mio. US-Dollar.

Aktie kein Schnäppchen, aber den Bewertungsaufschlag wert

Die Zahlen sorgten abermals für einen Kurssprung und hoben den Börsenwert auf über 4 Mrd. US-Dollar an. Damit ist die Aktie längst kein Schnäppchen mehr. Aber wie eingangs erwähnt, ist die Kombination aus einem innovativen Produkt, einer dominante Marktposition und erstklassigen Wachstumsperspektiven einen deutlichen Aufpreis wert. Und ich denke, da geht langfristig noch mehr.

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